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金力永磁获2.39倍认购,每股定价33.8港元

发表时间: 2022-01-13 08:22:03

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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本周四$金力永磁(06680.HK)$发布公告,公司发行约1.255亿股股份,每股定价33.8港元,每手200股,预期1月14日上市。

公开发售阶段金力永磁获约2.39倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2509.36万股,占发售股份总数的约20%(任何超额配股权获行使前)。合共接获18275份有效申请,一手中签率100%。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目约为1亿股,相当于发售股份总数的约80%(任何超额配股权获行使前)。整理相关数据如下表:    

筹资用途方面,公司拟将全球发售所得款项净额约40.45亿元用于以下用途:约35%用于建设宁波生产基地;约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购,以扩展公司的全球产业链布局;约20%预期将用于公司的研发;约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款;及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。

公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%,排名世界第一。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司使用晶界渗透(「晶界渗透」)技术生产4111吨高性能稀土永磁材料,于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一,约占21.3%的市场份额。

公司曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌,其A股$金力永磁(300748.SZ)$自2018年9月起于深圳证券交易所创业板上市。

自成立以来,公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料(「钕铁硼永磁材料」)的研发、生产及销售。公司的产品广泛用于新能源汽车(「新能源汽车」)及汽车零部件、永磁风力发电机(「永磁风力发电机」)、节能变频空调(「节能变频空调」)及其他行业。

财务状况方面,公司2018~2020年的收入分别为12.8亿元、16.3亿元、22.9亿元,2021年上半年的收入为17.7亿元,同比增加93%。2018~2020年的净利润分别为1.5亿元、1.6亿元和2.4亿元人民币,2021年上半年的净利润为2.2亿元,同比增长141%。

行业方面,中国高性能钕铁硼稀土永磁材料产量于2020年达到4.62万吨,预计于2025年达到10.51万吨,2020~2025年的复合增长率达17.9%。 随着碳中和目标提升市场对稀土永磁材料的需求、新能源汽车行业及绿色低碳产业的进一步发展以及政策利好,该市场预计未来将高速增长。



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金力永磁获2.39倍认购,每股定价33.8港元

发表时间: 2022-01-13 08:22:03

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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本周四$金力永磁(06680.HK)$发布公告,公司发行约1.255亿股股份,每股定价33.8港元,每手200股,预期1月14日上市。

公开发售阶段金力永磁获约2.39倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2509.36万股,占发售股份总数的约20%(任何超额配股权获行使前)。合共接获18275份有效申请,一手中签率100%。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目约为1亿股,相当于发售股份总数的约80%(任何超额配股权获行使前)。整理相关数据如下表:    

筹资用途方面,公司拟将全球发售所得款项净额约40.45亿元用于以下用途:约35%用于建设宁波生产基地;约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购,以扩展公司的全球产业链布局;约20%预期将用于公司的研发;约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款;及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。

公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%,排名世界第一。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司使用晶界渗透(「晶界渗透」)技术生产4111吨高性能稀土永磁材料,于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一,约占21.3%的市场份额。

公司曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌,其A股$金力永磁(300748.SZ)$自2018年9月起于深圳证券交易所创业板上市。

自成立以来,公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料(「钕铁硼永磁材料」)的研发、生产及销售。公司的产品广泛用于新能源汽车(「新能源汽车」)及汽车零部件、永磁风力发电机(「永磁风力发电机」)、节能变频空调(「节能变频空调」)及其他行业。

财务状况方面,公司2018~2020年的收入分别为12.8亿元、16.3亿元、22.9亿元,2021年上半年的收入为17.7亿元,同比增加93%。2018~2020年的净利润分别为1.5亿元、1.6亿元和2.4亿元人民币,2021年上半年的净利润为2.2亿元,同比增长141%。

行业方面,中国高性能钕铁硼稀土永磁材料产量于2020年达到4.62万吨,预计于2025年达到10.51万吨,2020~2025年的复合增长率达17.9%。 随着碳中和目标提升市场对稀土永磁材料的需求、新能源汽车行业及绿色低碳产业的进一步发展以及政策利好,该市场预计未来将高速增长。



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