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欧洲年内最大IPO!老牌私募CVC将很快敲定上市方案,管理规模超1610亿欧元

发表时间: 2023-10-19 09:27:23

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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据彭博报道,全球闻名的老牌欧洲私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股(IPO),有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO,若成功上市


据彭博报道,全球闻名的老牌欧洲私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股(IPO),有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO,若成功上市,CVC也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。


知情人士透露,这家私募巨头内部已正在讨论上市计划,最快在未来几天公布,上市地点将定于荷兰的阿姆斯特丹。他们补充称,CVC尚未设定确切的时间表,也可能会到下周才公布。


但知情人士强调,鉴于近期地缘政治因素给投资者新增的担忧,CVC尚未敲定上市计划的细节。如果市场状况恶化,这家老牌私募仍可能在最后一刻决定推迟。


综合 | 彭博 财联社 华尔街见闻  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


据悉,CVC首次出现是在1981年,历史最早可追溯为花旗集团在1968年建立的一个风险投资项目。1993年,CVC被其管理层收购,成为独立的投资机构,总部设在卢森堡。历经多年发展之后,CVC已经是全世界最大的私募股权基金之一。


今年7月,CVC发表声明称,已为其第九只并购基金募集260亿欧元(约合2085亿人民币),创造了史上最大并购基金的纪录。


该基金于今年年初宣布启动募资,最初目标为250亿欧元,但最终募资额超过了原定目标。


有报道称,此次创纪录的筹资额,可能会进一步支持CVC的上市计划。


官网信息显示,CVC目前管理着逾1610亿欧元的资产,涵盖六个互补的投资策略。公司在全球各地拥有25个办事处,正参与超过120个投资项目。



CVC六大投资策略包括欧洲/美洲、亚洲、战略机遇、成长、二级市场、信贷,其资产管理规模最大的方向在欧洲/美洲,当前为820亿欧元。据CVC官网信息,CVC在中国投资了包括福建吉诺救援、劲投国际、怡康医药等企业。



值得注意的是,在今年7月份,CVC先后宣布为其发行的基金九号成功募集到了260亿欧元,以及为其第五只全球二级私募股权基金Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V筹集了5亿美元。其中,基金九号原计划募集目标为250亿欧元,260亿欧元(约合290亿美元)的成果刷新了黑石于2019年创下的260亿美元纪录,成为有史以来规模最大的私募基金。


据财联社报道,CVC在2021年时曾向Blue Owl旗下的Dyal资本出售过一小部分股权,当时的估值约为150亿美元。以此估计,CVC的上市不仅将预定为欧洲今年规模最大的IPO,也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。


此外,据外媒报道,CVC此次IPO与早些年上市的黑石、KKR、凯雷不同,CVC资本的上市框架将参考瑞典投资机构EQT的模式,股权投资者能够分享所有的管理费收入,但在私募股权买卖中取得的大部分收益,并不会放上台面分享。



欧洲年内最大IPO!老牌私募CVC将很快敲定上市方案,管理规模超1610亿欧元
据彭博报道,全球闻名的老牌欧洲私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股(IPO),有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO,若成功上市
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欧洲年内最大IPO!老牌私募CVC将很快敲定上市方案,管理规模超1610亿欧元

发表时间: 2023-10-19 09:27:23

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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据彭博报道,全球闻名的老牌欧洲私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股(IPO),有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO,若成功上市


据彭博报道,全球闻名的老牌欧洲私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股(IPO),有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO,若成功上市,CVC也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。


知情人士透露,这家私募巨头内部已正在讨论上市计划,最快在未来几天公布,上市地点将定于荷兰的阿姆斯特丹。他们补充称,CVC尚未设定确切的时间表,也可能会到下周才公布。


但知情人士强调,鉴于近期地缘政治因素给投资者新增的担忧,CVC尚未敲定上市计划的细节。如果市场状况恶化,这家老牌私募仍可能在最后一刻决定推迟。


综合 | 彭博 财联社 华尔街见闻  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


据悉,CVC首次出现是在1981年,历史最早可追溯为花旗集团在1968年建立的一个风险投资项目。1993年,CVC被其管理层收购,成为独立的投资机构,总部设在卢森堡。历经多年发展之后,CVC已经是全世界最大的私募股权基金之一。


今年7月,CVC发表声明称,已为其第九只并购基金募集260亿欧元(约合2085亿人民币),创造了史上最大并购基金的纪录。


该基金于今年年初宣布启动募资,最初目标为250亿欧元,但最终募资额超过了原定目标。


有报道称,此次创纪录的筹资额,可能会进一步支持CVC的上市计划。


官网信息显示,CVC目前管理着逾1610亿欧元的资产,涵盖六个互补的投资策略。公司在全球各地拥有25个办事处,正参与超过120个投资项目。



CVC六大投资策略包括欧洲/美洲、亚洲、战略机遇、成长、二级市场、信贷,其资产管理规模最大的方向在欧洲/美洲,当前为820亿欧元。据CVC官网信息,CVC在中国投资了包括福建吉诺救援、劲投国际、怡康医药等企业。



值得注意的是,在今年7月份,CVC先后宣布为其发行的基金九号成功募集到了260亿欧元,以及为其第五只全球二级私募股权基金Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V筹集了5亿美元。其中,基金九号原计划募集目标为250亿欧元,260亿欧元(约合290亿美元)的成果刷新了黑石于2019年创下的260亿美元纪录,成为有史以来规模最大的私募基金。


据财联社报道,CVC在2021年时曾向Blue Owl旗下的Dyal资本出售过一小部分股权,当时的估值约为150亿美元。以此估计,CVC的上市不仅将预定为欧洲今年规模最大的IPO,也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。


此外,据外媒报道,CVC此次IPO与早些年上市的黑石、KKR、凯雷不同,CVC资本的上市框架将参考瑞典投资机构EQT的模式,股权投资者能够分享所有的管理费收入,但在私募股权买卖中取得的大部分收益,并不会放上台面分享。



欧洲年内最大IPO!老牌私募CVC将很快敲定上市方案,管理规模超1610亿欧元
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