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SHEIN被曝秘密交表赴美IPO,已邀请投资人参与路演,寻求900亿美元估值

发表时间: 2023-11-24 09:26:05

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚

近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚IPO情况”,其官方也未给予明确表态。


今年5月,媒体曾曝光了美国国会两党议员曾向SEC问询SHEIN上市事宜的问询信,从侧面印证了其隐而不发的IPO动作。信中内容涉及到劳工、合规等问题,并提到SHEIN正在积极筹集资金,计划在今年年底前进行首次公开募股。


综合 | 中国证券报 新浪香港  编辑 | Echo

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

这家2008年创立于南京,2015年转战广州,如今已将总部迁至新加坡的中国跨境电商独角兽,从最初主打中国制造的婚纱礼服,到如今扩展至全品类,成为全球电商领域的耀眼新星。


这不是SHEIN第一次传出上市消息。


SHEIN从2020年就开始筹备上市,但当时因为各种因素影响,上市计划被搁置。2022年,SHEIN又一次重启IPO计划,但很快IPO计划再次中止。


公开资料显示,过去10年,SHEIN共完成9轮融资,众多国际知名投资机构参与其中。


具体看,SHEIN的A轮融资发生在2013年,其从集富亚洲投资拿到500万美元;2015年完成B轮融资,景林、IDG投资3亿人民币,估值15亿人民币;2018年完成C轮融资,红杉等投资,估值25亿美元;2019年,完成D轮融资,红杉、Tiger Global等投资超5亿美元,估值超50亿美元;2020年,完成E轮融资,估值超150亿美元。


值得关注的是,2022年4月,SHEIN完成了由Tiger Global 、红杉中国、泛大西洋投资集团、顺为资本等参与的10亿美元融资,当时估值高达1000亿美元。


但形成鲜明对比,在2023年5月的最新一轮融资中,SHEIN募资20亿美元,融资后最新估值为660亿美元,较此前“缩水”。


“随着外部经济前景面临不确定性,利率上升,投资者对风险资产价值变得更加谨慎,初创类企业、大型科技型公司的市场估值均有下滑。”一位接近SHEIN的投资界人士说,“7月,TikTok的母公司字节跳动在二级市场的估值也跌至3000亿美元以下,比去年同期至少下降了25%。”


当下,市场再度传来SHEIN正寻求以900亿美元估值进行IPO的信息。据悉,其已邀请投资人参与路演,并向美国证监会秘密完成交表。基于国内一众电商巨头加速出海进程,SHEIN经营层面或承压,通过IPO筹集资金更好应对同业竞争,可能也是SHEIN选择上市的重要原因。


近几年,依托“小单快返”模式等,SHEIN在国内跨境电商领域占据了亮眼一席。


公开资料显示,目前,SHEIN已直接服务全球超150个国家和地区的消费者。知名市场调查机构Apptopia榜单数据显示,SHEIN获得2022年全球购物应用程序下载量冠军。


按照SHEIN此前设定的目标,营收规模上,到2025年将翻一番,达到585亿美元,这一数字超过零售巨头H&M和ZARA现有年销售额的总和;GMV目标高达806亿美元,较2022年将增长174%。


耐人寻味的是,随着业务发展,SHEIN的品牌主体与企业性质也做了多次调整。


2008年10月,SHEIN在南京创立,当时公司主体为南京点唯信息技术有限公司,后变更为广州希音国际进出口有限公司。2019年12月,又改为一家2015年在中国香港成立的卓天商务有限公司(ZOETOP BUSINESS CO.,LIMITED)控股。2021年底,SHEIN又发生了一次股权架构变化,控股股东由卓天商务有限公司变为一家新加坡公司(SHEIN APP运营实体)。企业类型也由台港澳法人独资,变为外国法人独资。


据天眼查显示,SHEIN的创始人许仰天,目前已不在国内任一企业担任法人,其直接或间接担任法人和持股的企业也已经全部注销,此前曾完成多轮融资的主体南京领添信息技术有限公司也在其中。


股权变化的同时,SHEIN却在国际市场上频频出击、布局不断。


公司相继收购了快时尚女装品牌Forever 21的母公司SPARC集团,并获得该集团1/3的股权;英国时尚零售集团星狮集团旗下快时尚品牌Missguided,并拿下该品牌的所有知识产权。


与在海外的高知名度相比,SHEIN在国内极其低调,鲜少接受媒体采访。


最近的一次公开露出,是原贝尔斯登国际控股公司董事长兼总裁、现SHEIN执行副董事长唐伟在一封致投资者的信中表示,受美国市场销售势头的推动,相较2022年下半年,公司2023年上半年销量增长加快,盈利创下新高。


在胡润百富日前公布的2023年全球独角兽榜单中,SHEIN以4500亿元人民币估值排名第四。其创始人许仰天,也在《新财富500人》评选中登上广州首富宝座。若成功上市,SHEIN有望成为2021年来赴美IPO估值最高的中概股。



SHEIN被曝秘密交表赴美IPO,已邀请投资人参与路演,寻求900亿美元估值
近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚
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SHEIN被曝秘密交表赴美IPO,已邀请投资人参与路演,寻求900亿美元估值

发表时间: 2023-11-24 09:26:05

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚

近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚IPO情况”,其官方也未给予明确表态。


今年5月,媒体曾曝光了美国国会两党议员曾向SEC问询SHEIN上市事宜的问询信,从侧面印证了其隐而不发的IPO动作。信中内容涉及到劳工、合规等问题,并提到SHEIN正在积极筹集资金,计划在今年年底前进行首次公开募股。


综合 | 中国证券报 新浪香港  编辑 | Echo

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

这家2008年创立于南京,2015年转战广州,如今已将总部迁至新加坡的中国跨境电商独角兽,从最初主打中国制造的婚纱礼服,到如今扩展至全品类,成为全球电商领域的耀眼新星。


这不是SHEIN第一次传出上市消息。


SHEIN从2020年就开始筹备上市,但当时因为各种因素影响,上市计划被搁置。2022年,SHEIN又一次重启IPO计划,但很快IPO计划再次中止。


公开资料显示,过去10年,SHEIN共完成9轮融资,众多国际知名投资机构参与其中。


具体看,SHEIN的A轮融资发生在2013年,其从集富亚洲投资拿到500万美元;2015年完成B轮融资,景林、IDG投资3亿人民币,估值15亿人民币;2018年完成C轮融资,红杉等投资,估值25亿美元;2019年,完成D轮融资,红杉、Tiger Global等投资超5亿美元,估值超50亿美元;2020年,完成E轮融资,估值超150亿美元。


值得关注的是,2022年4月,SHEIN完成了由Tiger Global 、红杉中国、泛大西洋投资集团、顺为资本等参与的10亿美元融资,当时估值高达1000亿美元。


但形成鲜明对比,在2023年5月的最新一轮融资中,SHEIN募资20亿美元,融资后最新估值为660亿美元,较此前“缩水”。


“随着外部经济前景面临不确定性,利率上升,投资者对风险资产价值变得更加谨慎,初创类企业、大型科技型公司的市场估值均有下滑。”一位接近SHEIN的投资界人士说,“7月,TikTok的母公司字节跳动在二级市场的估值也跌至3000亿美元以下,比去年同期至少下降了25%。”


当下,市场再度传来SHEIN正寻求以900亿美元估值进行IPO的信息。据悉,其已邀请投资人参与路演,并向美国证监会秘密完成交表。基于国内一众电商巨头加速出海进程,SHEIN经营层面或承压,通过IPO筹集资金更好应对同业竞争,可能也是SHEIN选择上市的重要原因。


近几年,依托“小单快返”模式等,SHEIN在国内跨境电商领域占据了亮眼一席。


公开资料显示,目前,SHEIN已直接服务全球超150个国家和地区的消费者。知名市场调查机构Apptopia榜单数据显示,SHEIN获得2022年全球购物应用程序下载量冠军。


按照SHEIN此前设定的目标,营收规模上,到2025年将翻一番,达到585亿美元,这一数字超过零售巨头H&M和ZARA现有年销售额的总和;GMV目标高达806亿美元,较2022年将增长174%。


耐人寻味的是,随着业务发展,SHEIN的品牌主体与企业性质也做了多次调整。


2008年10月,SHEIN在南京创立,当时公司主体为南京点唯信息技术有限公司,后变更为广州希音国际进出口有限公司。2019年12月,又改为一家2015年在中国香港成立的卓天商务有限公司(ZOETOP BUSINESS CO.,LIMITED)控股。2021年底,SHEIN又发生了一次股权架构变化,控股股东由卓天商务有限公司变为一家新加坡公司(SHEIN APP运营实体)。企业类型也由台港澳法人独资,变为外国法人独资。


据天眼查显示,SHEIN的创始人许仰天,目前已不在国内任一企业担任法人,其直接或间接担任法人和持股的企业也已经全部注销,此前曾完成多轮融资的主体南京领添信息技术有限公司也在其中。


股权变化的同时,SHEIN却在国际市场上频频出击、布局不断。


公司相继收购了快时尚女装品牌Forever 21的母公司SPARC集团,并获得该集团1/3的股权;英国时尚零售集团星狮集团旗下快时尚品牌Missguided,并拿下该品牌的所有知识产权。


与在海外的高知名度相比,SHEIN在国内极其低调,鲜少接受媒体采访。


最近的一次公开露出,是原贝尔斯登国际控股公司董事长兼总裁、现SHEIN执行副董事长唐伟在一封致投资者的信中表示,受美国市场销售势头的推动,相较2022年下半年,公司2023年上半年销量增长加快,盈利创下新高。


在胡润百富日前公布的2023年全球独角兽榜单中,SHEIN以4500亿元人民币估值排名第四。其创始人许仰天,也在《新财富500人》评选中登上广州首富宝座。若成功上市,SHEIN有望成为2021年来赴美IPO估值最高的中概股。



SHEIN被曝秘密交表赴美IPO,已邀请投资人参与路演,寻求900亿美元估值
近期,跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息。媒体称其寻求900亿美金估值后,已邀请投资人参与路演并秘密完成交表。对此,SHEIN官方一名员工表示“不清楚
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