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“燕窝第一股”燕之屋今起公开招股,引入惠理集团等多家基石,预计12月12日挂牌上市

发表时间: 2023-12-04 09:24:45

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月

燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月30日至12月7日招股,预期定价日为12月8日;发售价将为每股发售股份8.80-11.00港元,每手买卖单位400股;中金公司及广发融资(香港)为联席保荐人;预期股份将于2023年12月12日于联交所主板挂牌上市。


公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下,认购或促使彼等的指定实体按发售价认购总额1600万美元(约1.247亿港元)相关数目的发售股份。按发售价为每股H股9.90港元(即发售价范围的中位数)计算,基石投资者将认购的发售股份总数将约为1259.92万股H股。基石投资者包括PT. Anugerah Citra Walet Indonesia;PT Niaga Cakrawala Sukses;PT Esta Indonesia;Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited(均为惠理集团(00806.HK)的全资子公司);吴琛女士;以及黄成光先生。


综合 | 公司公告 招股书  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


燕之屋是中国燕窝产品市场的领先品牌,致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按零售额计算,公司是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司,市场份额为14.0%。根据同一资料来源,于2022年,在中国的燕窝产品市场上,按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计,公司也排名第一。


燕之屋已经具有先进及成熟的产品研发能力、多样化的产品组合、健全的质量保证机制,以及完善的销售网络,这使公司在市场竞争中占得先机。


燕之屋已经具有先进及成熟的产品研发能力,创新的产品组合,健全的质量保证机制,以及庞大的全渠道销售网络,这使公司在市场竞争中占得先机。根据弗若斯特沙利文报告,在中国所有的燕窝品牌中,公司的第一提及知名度排名第一。


中国拥有广泛悠久的食用燕窝的文化基础和消费历史,一直是燕窝产品的主要市场和最大消费地。在中国消费者生活水平提高和健康意识增强的推动下,燕窝已被许多中国消费者视为具有多种功效的健康食品产品。


招股书显示,作为行业领导者,燕之屋的表现优于行业平均水平,根据弗若斯特沙利文报告,收入由2020年的人民币(下同)13.01亿元增长至2022年的17.30亿元,复合年增长率为15.3%,高于行业平均水平11.6个百分点并在同期的五大燕窝品牌中处于最高水平。于2020年至2022年,公司的市场零售总额以12.3%的高复合年增长率增长,高于行业平均水平8.6个百分点并在同年的五大燕窝品牌中处于最高水平。


根据同一资料来源,按零售额计算,中国的燕窝市场预计将由2022年的人民币430亿元增长至2027年的人民币921亿元,复合年增长率为16.5%。的市场份额和收入增长,公司相信公司有能力抓住巨大的市场机会。


招股书显示,燕之屋秉承以客为尊的理念,利用现代技术持续推动产品创新,不断提升消费者体验。公司的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品及「+燕窝」产品三种产品类别,可满足消费者于不同生活场景中的差异化体验需求。

2022年,燕之屋有250个SKU,其中,纯燕窝产品在四大产品系列中有194种,包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝。此外,凭借公司对燕窝有效活性成分提取物的广泛研究,公司通过研发其他创新燕窝产品延伸了燕窝产业价值链,包括碗燕-元气款及人参冰糖官燕等燕窝+产品(其以燕窝为核心原料或成分)以及燕窝粥及燕窝护肤品等+燕窝产品(其以燕窝作为增强营养素或带来其他益处)。


燕之屋已建立起广泛且地域多元化的实体销售网络,包括自营门店及经销商门店。截至2023年5月31日,公司拥有全国性的线下销售网络,由91家自营门店及214名线下经销商组成,涵盖中国614家经销商门店。公司的线下经销商数量由截至2020年1月1日的136名增至截至2023年5月31日的214名。截至2020年1月1日的136名经销商中,111名或81.6%的经销商截至2023年5月31日仍为公司的经销商。


为把握住近年来电子商务快速发展的机遇,燕之屋亦扩大了公司在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外,公司推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品,迅速受到年轻消费者的欢迎。


燕之屋的在线销售网络包括自营网店、经销商网店及电商平台。截至2023年5月31日,公司在京东、天猫、抖音等主流电商或社交平台上拥有23家自营网店及13家经销商网店。此外,公司于2018年开始聘请电商平台通过平台运营的网店经销公司的产品,以进一步扩大公司的在线业务。截至2023年5月31日,公司已拥有15个电商平台作为公司的客户,包括京东、唯品会及天猫超市等。


燕之屋与消费者保持密切关系。通过燕之屋会员小程序、金燕荟会员计划及主要电商平台上的其他会员计划,公司凭借分级会员制度建立了忠诚的客户会员网络,提高了客户黏性及复购率。


截至最后实际可行日期,燕之屋拥有超过180万名客户注册公司的会员计划。通过该会员网络,公司组织各种互动活动,以与客户保持直接联系。公司已从与客户的互动中获得了大量的洞察,这使公司能够不断优化产品供应和客户服务。


燕之屋于往绩记录期间展现出强劲的增长及盈利能力。公司的收入由2020年的13.01亿元增至2022年的17.30亿元,复合年增长率为15.3%,并由截至2022年5月31日止5个月的6.97亿元增加12.3%至截至2023年5月31日止5个月的7.83亿元。公司的净利润由2020年的1.23亿元增至2022年的2.06亿元,复合年增长率为29.2%,并由截至2022年5月31日止5个月的8380万元元增加20.0%至截至2023年5月31日止5个月的1.01亿元。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年5月31日止五个月,公司的净利润率分别为9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%。根据弗若斯特沙利文报告,公司于往绩记录期间的盈利水平高于同年估计为5.0%至9.0%的行业平均水平。


燕之屋在生产产品中使用的主要原材料为原料燕窝。根据弗若斯特沙利文报告,于往绩记录期间,公司生产流程中使用的几乎所有原料燕窝都来自印度尼西亚的供应商,印度尼西亚是世界上最大的原料燕窝生产国。公司已与印度尼西亚的多家原料燕窝供应商建立了牢固而稳定的关系。


于2020年、2021年及2022年,原料燕窝采购分别为7.70亿元、6.04亿元及6.17亿元。根据弗若斯特沙利文报告,就贴有中国检科院溯源标签的进口原料燕窝采购量而言,公司于2019年至2022年连续四年排名第一。


截至最后实际可行日期,燕之屋在中国拥有三个生产基地,分别位于福建省厦门市、上海松江区及甘肃省广河县,总建筑面积约为39,300平方米。根据弗若斯特沙利文报告,按总建筑面积计,公司截至2022年12月31日拥有中国最大的燕窝产品生产基地。


厦门的生产基地为燕之屋的首个主要生产基地(公司的大部分产品产自此地)。上海的生产基地为公司的次级生产基地,主要为生产鲜炖燕窝而设。公司于2021年建立上海生产基地,以确保缩短交付距离,因公司的鲜炖燕窝保质期较短。2019年,为响应当地政府的脱贫攻坚号召,公司建立广河生产基地,为当地民众创造大量就业机会。公司的广河生产基地主要为挑毛程序而设。


本次燕之屋香港IPO募资金额将用于研发活动,以扩大公司的产品组合及丰富公司的产品功能;扩大及巩固公司的全渠道销售网络;加强公司的品牌建设及营销推广工作;加强公司的供应链管理能力;加强公司的数字基础设施;用作营运资金及其他一般公司用途。




“燕窝第一股”燕之屋今起公开招股,引入惠理集团等多家基石,预计12月12日挂牌上市
燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月
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“燕窝第一股”燕之屋今起公开招股,引入惠理集团等多家基石,预计12月12日挂牌上市

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燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月

燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月30日至12月7日招股,预期定价日为12月8日;发售价将为每股发售股份8.80-11.00港元,每手买卖单位400股;中金公司及广发融资(香港)为联席保荐人;预期股份将于2023年12月12日于联交所主板挂牌上市。


公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下,认购或促使彼等的指定实体按发售价认购总额1600万美元(约1.247亿港元)相关数目的发售股份。按发售价为每股H股9.90港元(即发售价范围的中位数)计算,基石投资者将认购的发售股份总数将约为1259.92万股H股。基石投资者包括PT. Anugerah Citra Walet Indonesia;PT Niaga Cakrawala Sukses;PT Esta Indonesia;Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited(均为惠理集团(00806.HK)的全资子公司);吴琛女士;以及黄成光先生。


综合 | 公司公告 招股书  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


燕之屋是中国燕窝产品市场的领先品牌,致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按零售额计算,公司是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司,市场份额为14.0%。根据同一资料来源,于2022年,在中国的燕窝产品市场上,按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计,公司也排名第一。


燕之屋已经具有先进及成熟的产品研发能力、多样化的产品组合、健全的质量保证机制,以及完善的销售网络,这使公司在市场竞争中占得先机。


燕之屋已经具有先进及成熟的产品研发能力,创新的产品组合,健全的质量保证机制,以及庞大的全渠道销售网络,这使公司在市场竞争中占得先机。根据弗若斯特沙利文报告,在中国所有的燕窝品牌中,公司的第一提及知名度排名第一。


中国拥有广泛悠久的食用燕窝的文化基础和消费历史,一直是燕窝产品的主要市场和最大消费地。在中国消费者生活水平提高和健康意识增强的推动下,燕窝已被许多中国消费者视为具有多种功效的健康食品产品。


招股书显示,作为行业领导者,燕之屋的表现优于行业平均水平,根据弗若斯特沙利文报告,收入由2020年的人民币(下同)13.01亿元增长至2022年的17.30亿元,复合年增长率为15.3%,高于行业平均水平11.6个百分点并在同期的五大燕窝品牌中处于最高水平。于2020年至2022年,公司的市场零售总额以12.3%的高复合年增长率增长,高于行业平均水平8.6个百分点并在同年的五大燕窝品牌中处于最高水平。


根据同一资料来源,按零售额计算,中国的燕窝市场预计将由2022年的人民币430亿元增长至2027年的人民币921亿元,复合年增长率为16.5%。的市场份额和收入增长,公司相信公司有能力抓住巨大的市场机会。


招股书显示,燕之屋秉承以客为尊的理念,利用现代技术持续推动产品创新,不断提升消费者体验。公司的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品及「+燕窝」产品三种产品类别,可满足消费者于不同生活场景中的差异化体验需求。

2022年,燕之屋有250个SKU,其中,纯燕窝产品在四大产品系列中有194种,包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝。此外,凭借公司对燕窝有效活性成分提取物的广泛研究,公司通过研发其他创新燕窝产品延伸了燕窝产业价值链,包括碗燕-元气款及人参冰糖官燕等燕窝+产品(其以燕窝为核心原料或成分)以及燕窝粥及燕窝护肤品等+燕窝产品(其以燕窝作为增强营养素或带来其他益处)。


燕之屋已建立起广泛且地域多元化的实体销售网络,包括自营门店及经销商门店。截至2023年5月31日,公司拥有全国性的线下销售网络,由91家自营门店及214名线下经销商组成,涵盖中国614家经销商门店。公司的线下经销商数量由截至2020年1月1日的136名增至截至2023年5月31日的214名。截至2020年1月1日的136名经销商中,111名或81.6%的经销商截至2023年5月31日仍为公司的经销商。


为把握住近年来电子商务快速发展的机遇,燕之屋亦扩大了公司在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外,公司推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品,迅速受到年轻消费者的欢迎。


燕之屋的在线销售网络包括自营网店、经销商网店及电商平台。截至2023年5月31日,公司在京东、天猫、抖音等主流电商或社交平台上拥有23家自营网店及13家经销商网店。此外,公司于2018年开始聘请电商平台通过平台运营的网店经销公司的产品,以进一步扩大公司的在线业务。截至2023年5月31日,公司已拥有15个电商平台作为公司的客户,包括京东、唯品会及天猫超市等。


燕之屋与消费者保持密切关系。通过燕之屋会员小程序、金燕荟会员计划及主要电商平台上的其他会员计划,公司凭借分级会员制度建立了忠诚的客户会员网络,提高了客户黏性及复购率。


截至最后实际可行日期,燕之屋拥有超过180万名客户注册公司的会员计划。通过该会员网络,公司组织各种互动活动,以与客户保持直接联系。公司已从与客户的互动中获得了大量的洞察,这使公司能够不断优化产品供应和客户服务。


燕之屋于往绩记录期间展现出强劲的增长及盈利能力。公司的收入由2020年的13.01亿元增至2022年的17.30亿元,复合年增长率为15.3%,并由截至2022年5月31日止5个月的6.97亿元增加12.3%至截至2023年5月31日止5个月的7.83亿元。公司的净利润由2020年的1.23亿元增至2022年的2.06亿元,复合年增长率为29.2%,并由截至2022年5月31日止5个月的8380万元元增加20.0%至截至2023年5月31日止5个月的1.01亿元。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年5月31日止五个月,公司的净利润率分别为9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%。根据弗若斯特沙利文报告,公司于往绩记录期间的盈利水平高于同年估计为5.0%至9.0%的行业平均水平。


燕之屋在生产产品中使用的主要原材料为原料燕窝。根据弗若斯特沙利文报告,于往绩记录期间,公司生产流程中使用的几乎所有原料燕窝都来自印度尼西亚的供应商,印度尼西亚是世界上最大的原料燕窝生产国。公司已与印度尼西亚的多家原料燕窝供应商建立了牢固而稳定的关系。


于2020年、2021年及2022年,原料燕窝采购分别为7.70亿元、6.04亿元及6.17亿元。根据弗若斯特沙利文报告,就贴有中国检科院溯源标签的进口原料燕窝采购量而言,公司于2019年至2022年连续四年排名第一。


截至最后实际可行日期,燕之屋在中国拥有三个生产基地,分别位于福建省厦门市、上海松江区及甘肃省广河县,总建筑面积约为39,300平方米。根据弗若斯特沙利文报告,按总建筑面积计,公司截至2022年12月31日拥有中国最大的燕窝产品生产基地。


厦门的生产基地为燕之屋的首个主要生产基地(公司的大部分产品产自此地)。上海的生产基地为公司的次级生产基地,主要为生产鲜炖燕窝而设。公司于2021年建立上海生产基地,以确保缩短交付距离,因公司的鲜炖燕窝保质期较短。2019年,为响应当地政府的脱贫攻坚号召,公司建立广河生产基地,为当地民众创造大量就业机会。公司的广河生产基地主要为挑毛程序而设。


本次燕之屋香港IPO募资金额将用于研发活动,以扩大公司的产品组合及丰富公司的产品功能;扩大及巩固公司的全渠道销售网络;加强公司的品牌建设及营销推广工作;加强公司的供应链管理能力;加强公司的数字基础设施;用作营运资金及其他一般公司用途。




“燕窝第一股”燕之屋今起公开招股,引入惠理集团等多家基石,预计12月12日挂牌上市
燕之屋(01497.HK)发布公告,公司拟全球发售3200万股股份,中国香港发售股份320万股,国际发售股份2880万股,另有15%超额配股权;2023年11月
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