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港股第二单De-SPAC!趣丸集团将与卫哲发起的Vision Deal合并,估值82.15亿港元

发表时间: 2023-12-28 18:39:11

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交

12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。


12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交网络平台及中国最大的面向移动游戏用户的社交网络平台趣丸集团。


趣丸集团发公告显示,特殊目的收购公司并购交易将导致Vision Deal与趣丸集团合并,以及趣丸集团的股份于联交所上市。


Vision Deal及趣丸集团与PIPE投资者订立PIPE投资协议。该等PIPE投资者为浙商国际、东方资产管理、粤财控股香港国际、China Arbitrage Fund、台州通盛时富、37 Starseek、蓝色光标国际、SensePower Management、Modern Leaves、Galaxy Link、Admeliora Limited、国文文化投资及PIPE个人投资者。


Vision Deal、趣丸集团及各个目标出售股东已分别订立有关股份转让协议,据此,目标出售股东同意出售而Vision Deal同意收购合共6,286,210股趣丸集团股份(于目标资本重组及目标公司股份转换生效后为35,520,546股目标公司普通股),占进行股份转让时目标公司全部已发行股本约4.32%,总代价为2.98亿港元。


于股份转让完成前,趣丸集团将实施股份转换,据此,原为趣丸集团优先股的目标出售股份将转换为趣丸集团普通股。


目标出售股份的代价为2.98亿港元,将主要由PIPE投资所得款项及特殊目的收购公司首次公开发售所得款项(支付给特殊目的收购公司赎回股东及特殊目的收购公司异议股东的金额除外)支付。股份转让总股权价值约为68.92亿港元。


综合 | 招股书 新华网 新浪证券  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

公告显示,Vision Deal成立于2022年1月20日,由前阿里CEO、嘉御资本创始合伙人卫哲主导发起。2022年6月10日公司登陆港交所,筹集资金10.01亿港元,业务策略为物色一家于中国专门从事智能汽车技术或具备供应链及跨境电子商务能力的优质企业进行De-SPAC交易,并于2023年12月9日前发布公告,2024年12月9日前完成并购。


Vision Deal上市之前是彼时市场上唯一一家主动承诺缩短港交所规定的De-SPAC时间上限(24个月)的SPAC公司,内部时间表比计划的18个月还要短。


趣丸集团运营的TT语音是一个互联网驱动模式社交平台,旨在为用户提供在多元化社交和娱乐使用场景中进行互动的机会。


在De-SPAC交易过程中,Vision Deal引入了多个独立定向私募投资者(PIPE),包括知名券商旗下的资产管理公司浙商资管和东方资管、国资背景投资平台粤财投资、私募证券投资机构申毅投资、上市公司三七互娱、蓝色光标和商汤科技、产业基金通盛时富以及思念食品董事长王鹏个人境外出资平台Galaxy Link等,电子烟UWELL创始人肖玉成、连锁零食来伊份创始人施永雷也以PIPE个人投资者身份参与其中。


据弗若斯特沙利文的资料显示,按2022年的收入计算,趣丸集团拥有国内最大的移动语音社交及移动游戏用户社交网络平台,在中国的所有移动语音社交网络平台及面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额分別达到13.4%及20.2%。


据了解,9月10日,2023年王者荣耀职业联赛(KPL)夏季赛总决赛在南京奥林匹克体育中心落幕。广州TTG最终以总比分4:2击败重庆狼队,夺得队史首个KPL冠军。叶康(ID:不然)获得总决赛最有价值选手(FMVP)称号。


据介绍,广州TTG隶属于趣丸科技,2020年广州TTG成为首家将主场落地广州的KPL职业战队,并完成城市冠名代表广州征战赛场。此次夺冠也是时隔622天,广州TTG再次刷新本土电竞成绩历史,为广州捧回的首座KPL冠军奖杯。



通过多样化产品的组合,健康及优质的用户群扩张,技术实力的增强,海外扩张机会的探索,趣丸集团近些年发展动能持续释放,面向未来增长路径清晰。2022年,公司营收超34亿元,同比增加29.30%,公司的经调整净利润达到了6.66亿元。尽管处于经济存量时代,趣丸集团依然展现出了强劲的增长态势,在行业中保持竞争优势。


面对AI科技变革带来的全新机遇,趣丸集团持续加大技术研发投入,在人工智能、音频、大数据等领域的技术积累深厚,多项自研技术实现业内领先。2022年,公司研发人员占比超60%,研发投入同比增长70.5%。


在践行社会责任方面,趣丸集团积极构建健康的平台生态,大力支持乡村教育振兴、新兴人才建设等领域,始终把履行社会责任融入企业常态化建设中。自2019年以来,已累计提供近90万个新职业就业机会,覆盖网络主播、电子竞技员/电子竞技运营师、人工智能科技人才等热门新兴职业。


香港SPAC相对比于美国SPAC,其对发起人、目标企业和监管的要求更严格,目标企业需要有专业发起人、PIPE投资人认可及符合港交所主板要求才能通过香港SPAC上市。


趣丸集团此前已向港交所提交了招股书,已满足港股上市的基本要求和标准。在此基础上,趣丸集团需要同时具备稳健的盈利模式和成长性,并且提前获得PIPE投资人的认可,完成较大规模的PIPE融资。这些条件远比美国SPAC的要求更为严格。


Vision Deal的发起人、董事及管理层团队的互补性技能组合及其赋能消费、科技板块的投资咨询经验和优秀业绩,为Vision Deal构筑了强大的护城河壁垒。Vision Deal通过全球消费和科技关系网络的全力搜寻和多重筛选,再经过严格的审查流程和全面及结构化的尽职调查后,最终选择与趣丸集团合作,并订立合并协议。


Vision Deal发起人卫哲将担任趣丸集团的非执行董事,未来将持续在公司战略、渠道、融资等领域为趣丸集团提供赋能。


本次交易中,趣丸集团核心团队勇于对未来增长进行约定,彰显了管理层对于公司未来发展的信心,同时也更好地驱动了管理层投入公司经营管理,有助于未来给投资人创造更高的回报收益。



港股第二单De-SPAC!趣丸集团将与卫哲发起的Vision Deal合并,估值82.15亿港元
12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交
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港股第二单De-SPAC!趣丸集团将与卫哲发起的Vision Deal合并,估值82.15亿港元

发表时间: 2023-12-28 18:39:11

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交

12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。


12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交网络平台及中国最大的面向移动游戏用户的社交网络平台趣丸集团。


趣丸集团发公告显示,特殊目的收购公司并购交易将导致Vision Deal与趣丸集团合并,以及趣丸集团的股份于联交所上市。


Vision Deal及趣丸集团与PIPE投资者订立PIPE投资协议。该等PIPE投资者为浙商国际、东方资产管理、粤财控股香港国际、China Arbitrage Fund、台州通盛时富、37 Starseek、蓝色光标国际、SensePower Management、Modern Leaves、Galaxy Link、Admeliora Limited、国文文化投资及PIPE个人投资者。


Vision Deal、趣丸集团及各个目标出售股东已分别订立有关股份转让协议,据此,目标出售股东同意出售而Vision Deal同意收购合共6,286,210股趣丸集团股份(于目标资本重组及目标公司股份转换生效后为35,520,546股目标公司普通股),占进行股份转让时目标公司全部已发行股本约4.32%,总代价为2.98亿港元。


于股份转让完成前,趣丸集团将实施股份转换,据此,原为趣丸集团优先股的目标出售股份将转换为趣丸集团普通股。


目标出售股份的代价为2.98亿港元,将主要由PIPE投资所得款项及特殊目的收购公司首次公开发售所得款项(支付给特殊目的收购公司赎回股东及特殊目的收购公司异议股东的金额除外)支付。股份转让总股权价值约为68.92亿港元。


综合 | 招股书 新华网 新浪证券  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

公告显示,Vision Deal成立于2022年1月20日,由前阿里CEO、嘉御资本创始合伙人卫哲主导发起。2022年6月10日公司登陆港交所,筹集资金10.01亿港元,业务策略为物色一家于中国专门从事智能汽车技术或具备供应链及跨境电子商务能力的优质企业进行De-SPAC交易,并于2023年12月9日前发布公告,2024年12月9日前完成并购。


Vision Deal上市之前是彼时市场上唯一一家主动承诺缩短港交所规定的De-SPAC时间上限(24个月)的SPAC公司,内部时间表比计划的18个月还要短。


趣丸集团运营的TT语音是一个互联网驱动模式社交平台,旨在为用户提供在多元化社交和娱乐使用场景中进行互动的机会。


在De-SPAC交易过程中,Vision Deal引入了多个独立定向私募投资者(PIPE),包括知名券商旗下的资产管理公司浙商资管和东方资管、国资背景投资平台粤财投资、私募证券投资机构申毅投资、上市公司三七互娱、蓝色光标和商汤科技、产业基金通盛时富以及思念食品董事长王鹏个人境外出资平台Galaxy Link等,电子烟UWELL创始人肖玉成、连锁零食来伊份创始人施永雷也以PIPE个人投资者身份参与其中。


据弗若斯特沙利文的资料显示,按2022年的收入计算,趣丸集团拥有国内最大的移动语音社交及移动游戏用户社交网络平台,在中国的所有移动语音社交网络平台及面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额分別达到13.4%及20.2%。


据了解,9月10日,2023年王者荣耀职业联赛(KPL)夏季赛总决赛在南京奥林匹克体育中心落幕。广州TTG最终以总比分4:2击败重庆狼队,夺得队史首个KPL冠军。叶康(ID:不然)获得总决赛最有价值选手(FMVP)称号。


据介绍,广州TTG隶属于趣丸科技,2020年广州TTG成为首家将主场落地广州的KPL职业战队,并完成城市冠名代表广州征战赛场。此次夺冠也是时隔622天,广州TTG再次刷新本土电竞成绩历史,为广州捧回的首座KPL冠军奖杯。



通过多样化产品的组合,健康及优质的用户群扩张,技术实力的增强,海外扩张机会的探索,趣丸集团近些年发展动能持续释放,面向未来增长路径清晰。2022年,公司营收超34亿元,同比增加29.30%,公司的经调整净利润达到了6.66亿元。尽管处于经济存量时代,趣丸集团依然展现出了强劲的增长态势,在行业中保持竞争优势。


面对AI科技变革带来的全新机遇,趣丸集团持续加大技术研发投入,在人工智能、音频、大数据等领域的技术积累深厚,多项自研技术实现业内领先。2022年,公司研发人员占比超60%,研发投入同比增长70.5%。


在践行社会责任方面,趣丸集团积极构建健康的平台生态,大力支持乡村教育振兴、新兴人才建设等领域,始终把履行社会责任融入企业常态化建设中。自2019年以来,已累计提供近90万个新职业就业机会,覆盖网络主播、电子竞技员/电子竞技运营师、人工智能科技人才等热门新兴职业。


香港SPAC相对比于美国SPAC,其对发起人、目标企业和监管的要求更严格,目标企业需要有专业发起人、PIPE投资人认可及符合港交所主板要求才能通过香港SPAC上市。


趣丸集团此前已向港交所提交了招股书,已满足港股上市的基本要求和标准。在此基础上,趣丸集团需要同时具备稳健的盈利模式和成长性,并且提前获得PIPE投资人的认可,完成较大规模的PIPE融资。这些条件远比美国SPAC的要求更为严格。


Vision Deal的发起人、董事及管理层团队的互补性技能组合及其赋能消费、科技板块的投资咨询经验和优秀业绩,为Vision Deal构筑了强大的护城河壁垒。Vision Deal通过全球消费和科技关系网络的全力搜寻和多重筛选,再经过严格的审查流程和全面及结构化的尽职调查后,最终选择与趣丸集团合作,并订立合并协议。


Vision Deal发起人卫哲将担任趣丸集团的非执行董事,未来将持续在公司战略、渠道、融资等领域为趣丸集团提供赋能。


本次交易中,趣丸集团核心团队勇于对未来增长进行约定,彰显了管理层对于公司未来发展的信心,同时也更好地驱动了管理层投入公司经营管理,有助于未来给投资人创造更高的回报收益。



港股第二单De-SPAC!趣丸集团将与卫哲发起的Vision Deal合并,估值82.15亿港元
12月15日,趣丸集团发布特殊目的收购公司并购交易公告。12月8日,VISION DEAL公告,就特殊目的收购公司并购交易签订协议,将收购中国最大的移动语音社交
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