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始祖鸟母公司冲击纽交所IPO,估值100亿美元,安踏、腾讯、方源资本等为股东

发表时间: 2024-01-21 12:31:24

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。综合

芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。


综合 | 招股书 华夏时报  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

五年前,安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)等组成的财团以约50亿美元的价格收购了这家公司。红杉中国、众为资本等亦于当年成为了Amer Sports的投资方。


安踏体育董事局主席兼首席执行官丁世忠曾表示,组团收购是因为安踏体育不是冒进的公司,短期之内Amer Sports不会给安踏体育带来大的利润贡献,但应该会带来增速的收益。一旦成功收购,最大的协同效应将会体现在中国,因为它旗下许多品牌在中国的规模非常小。


这家总部位于芬兰赫尔辛基的公司将由21家承销商推动上市,其中包括高盛(Goldman Sachs)、美国银行证券(BofA Securities)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)作为联合簿记管理人。


该公司旗下运动品牌包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等。其中,始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是最核心的三大品牌。


Amer Sports报告称,该公司2022年的收入为35.5亿美元,高于2020年的24亿美元,复合年增长率为20.4%。其净亏损从同期的2.372亿美元增至2.527亿美元。


2023年前9个月,该公司的收入增长了30%,达到31亿美元,但同期亏损从1.04亿美元扩大到1.14亿美元。文件还显示,截至2022年底,该公司的净债务为58亿美元。


该公司首席执行官郑捷自2020年以来一直担任该职位,此前他曾担任安踏体育用品有限公司的董事,以及鞋类巨头阿迪达斯公司的锐步(中国)总经理。


2023年年初,安踏体育刚刚对旗下高层做了有史以来最大的一轮调整。按照安踏体育1月18日公告,创始人丁世忠将卸任首席执行官,但留任董事会主席。2008年进入安踏体育的郑捷卸任集团总裁及户外运动品牌群CEO,但继续留任集团执行董事,且继续以Amer Sports首席执行官的职务主要负责Amer Sports相关业务。


在业内人士看来,Amer Sports如若能成功赴美上市,除了增强安踏体育国际化影响力,还有助于消化对Amer Sports的收购效力。


作为国际知名品牌体育用品公司,Amer Sports旗下最著名的品牌莫过于始祖鸟,当前的始祖鸟可以说是中产阶级的标配。


从此前又贵又土的小众户外品牌成为当前中产标配的始祖鸟,爆火背后除了TIKTOK博主跟风穿始祖鸟淋浴展示其防水性能获得广泛传播外,也离不开安踏体育对其品牌定位、品牌营销以及销售策略的精准把握。


2020年巴黎时装周上,当时的LV男装艺术总监,也是Off-White的创始人,已故的设计师Virgil Abloh穿着始祖鸟当家系列的Alpha SV冲锋衣出来出场谢幕;之后的Off-White的大秀上,Off-White与始祖鸟完成了一次打破常规的联名,户外服装与礼服跨界融合,吸足了眼球,同时将始祖鸟与时尚关联了起来。今年初,始祖鸟在短视频平台上的传播又彻底将其引爆。


始祖鸟的爆火跟它的品牌定位息息相关,无论是从行业基本定位,还是产品品牌调性定位,都精准抓住了市场的风口,并及时营销,这是它能成功的关键一环。


分析人士称,始祖鸟在户外市场中占据高端,在高端专业户外市场没有对手,但始祖鸟未来的发展依然是户外专业为主导,生活时尚只是补充而已,如果在生活时尚扎根过深成为时尚轻奢品牌是很难持续发展。


除了始祖鸟,安踏体育旗下还包括迪桑特等户外品牌。自2016年开始,该公司就开始陆续布局户外板块,通过对迪桑特、KOLON SPORT、亚玛芬三笔代理与并购率先奠定了国内第一户外集团的雏形。


弘则研究9月4日发布的户外行业深度报告对35家头部运动品牌公司进行了统计,2022年,户外品牌中,安踏体育旗下的迪桑特、始祖鸟市场份额皆为0.9%,是排名最高的户外品牌,其次为骆驼,市场份额为0.7%。


户外市场作为一个新兴赛道,近年来才开始快速发展,当前市场规模还尚待发展。据上述研究报告,2023年中国运动鞋服近4000亿规模保持8.3%增长,其中户外运动鞋服行业规模预期达到450亿+,连续三年以20%的速度高增,而中国户外鞋服中更具功能性的鞋履配饰比例低、户外品牌客群中核心用户占比仅三成,中国户外产业尚处在早期发展阶段。


面对户外市场的增长机遇,安踏体育也对其寄予了厚望。安踏体育在2023年中报中表示,将继续强化迪桑特及KOLON SPORT的品牌定位,凸显各自的差异化,不会盲目追求扩大店铺数量;对于Amer Sports,则表示今年有望完成五年前定下的“大品牌、大渠道、大国家”发展策略,正在规划和制定下一阶段的发展策略和目标。

始祖鸟母公司冲击纽交所IPO,估值100亿美元,安踏、腾讯、方源资本等为股东
芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。综合
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始祖鸟母公司冲击纽交所IPO,估值100亿美元,安踏、腾讯、方源资本等为股东

发表时间: 2024-01-21 12:31:24

作者: 聚仁贝格(深圳)管理顾问有限公司

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芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。综合

芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。


综合 | 招股书 华夏时报  编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

五年前,安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)等组成的财团以约50亿美元的价格收购了这家公司。红杉中国、众为资本等亦于当年成为了Amer Sports的投资方。


安踏体育董事局主席兼首席执行官丁世忠曾表示,组团收购是因为安踏体育不是冒进的公司,短期之内Amer Sports不会给安踏体育带来大的利润贡献,但应该会带来增速的收益。一旦成功收购,最大的协同效应将会体现在中国,因为它旗下许多品牌在中国的规模非常小。


这家总部位于芬兰赫尔辛基的公司将由21家承销商推动上市,其中包括高盛(Goldman Sachs)、美国银行证券(BofA Securities)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)作为联合簿记管理人。


该公司旗下运动品牌包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等。其中,始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是最核心的三大品牌。


Amer Sports报告称,该公司2022年的收入为35.5亿美元,高于2020年的24亿美元,复合年增长率为20.4%。其净亏损从同期的2.372亿美元增至2.527亿美元。


2023年前9个月,该公司的收入增长了30%,达到31亿美元,但同期亏损从1.04亿美元扩大到1.14亿美元。文件还显示,截至2022年底,该公司的净债务为58亿美元。


该公司首席执行官郑捷自2020年以来一直担任该职位,此前他曾担任安踏体育用品有限公司的董事,以及鞋类巨头阿迪达斯公司的锐步(中国)总经理。


2023年年初,安踏体育刚刚对旗下高层做了有史以来最大的一轮调整。按照安踏体育1月18日公告,创始人丁世忠将卸任首席执行官,但留任董事会主席。2008年进入安踏体育的郑捷卸任集团总裁及户外运动品牌群CEO,但继续留任集团执行董事,且继续以Amer Sports首席执行官的职务主要负责Amer Sports相关业务。


在业内人士看来,Amer Sports如若能成功赴美上市,除了增强安踏体育国际化影响力,还有助于消化对Amer Sports的收购效力。


作为国际知名品牌体育用品公司,Amer Sports旗下最著名的品牌莫过于始祖鸟,当前的始祖鸟可以说是中产阶级的标配。


从此前又贵又土的小众户外品牌成为当前中产标配的始祖鸟,爆火背后除了TIKTOK博主跟风穿始祖鸟淋浴展示其防水性能获得广泛传播外,也离不开安踏体育对其品牌定位、品牌营销以及销售策略的精准把握。


2020年巴黎时装周上,当时的LV男装艺术总监,也是Off-White的创始人,已故的设计师Virgil Abloh穿着始祖鸟当家系列的Alpha SV冲锋衣出来出场谢幕;之后的Off-White的大秀上,Off-White与始祖鸟完成了一次打破常规的联名,户外服装与礼服跨界融合,吸足了眼球,同时将始祖鸟与时尚关联了起来。今年初,始祖鸟在短视频平台上的传播又彻底将其引爆。


始祖鸟的爆火跟它的品牌定位息息相关,无论是从行业基本定位,还是产品品牌调性定位,都精准抓住了市场的风口,并及时营销,这是它能成功的关键一环。


分析人士称,始祖鸟在户外市场中占据高端,在高端专业户外市场没有对手,但始祖鸟未来的发展依然是户外专业为主导,生活时尚只是补充而已,如果在生活时尚扎根过深成为时尚轻奢品牌是很难持续发展。


除了始祖鸟,安踏体育旗下还包括迪桑特等户外品牌。自2016年开始,该公司就开始陆续布局户外板块,通过对迪桑特、KOLON SPORT、亚玛芬三笔代理与并购率先奠定了国内第一户外集团的雏形。


弘则研究9月4日发布的户外行业深度报告对35家头部运动品牌公司进行了统计,2022年,户外品牌中,安踏体育旗下的迪桑特、始祖鸟市场份额皆为0.9%,是排名最高的户外品牌,其次为骆驼,市场份额为0.7%。


户外市场作为一个新兴赛道,近年来才开始快速发展,当前市场规模还尚待发展。据上述研究报告,2023年中国运动鞋服近4000亿规模保持8.3%增长,其中户外运动鞋服行业规模预期达到450亿+,连续三年以20%的速度高增,而中国户外鞋服中更具功能性的鞋履配饰比例低、户外品牌客群中核心用户占比仅三成,中国户外产业尚处在早期发展阶段。


面对户外市场的增长机遇,安踏体育也对其寄予了厚望。安踏体育在2023年中报中表示,将继续强化迪桑特及KOLON SPORT的品牌定位,凸显各自的差异化,不会盲目追求扩大店铺数量;对于Amer Sports,则表示今年有望完成五年前定下的“大品牌、大渠道、大国家”发展策略,正在规划和制定下一阶段的发展策略和目标。

始祖鸟母公司冲击纽交所IPO,估值100亿美元,安踏、腾讯、方源资本等为股东
芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports本周四提交了首次公开募股(IPO)申请,计划在纽约证券交易所上市,交易代码为AS,公司估值可达100亿美元。综合
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